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gennjyou 現状のライフプランの作成(十数から二十ページ)　
現状のライフプランの作成(十数から二十ページ)　 の画像お客様の生活設計を応援します。
人生にはお子様の教育・結婚、住宅の購入、そして老後の生活など、様々なイベント、ステージがありますが、いずれも大きな資金が必要となります。安心して豊な人生を送るため、早い時期に生活設計を立てて、財産作りや万一の場合の備えとしていきたいものです。
まずはじめにお客様の現状を把握して、今後どのようなライフプランになるかを分析します。CFP（R)ファイナンシャルプランナー(国際資格)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)が診断します。尚、当社は、遵法精神、中立・公正の原則、守秘義務、誠実、お客様優先をモットーにアドバイスを致します。また、当社は特定の企業に属さない独立系FPに付、お客様の利益を第一に考えて、アドバイス致します。
お申し込みを頂きますと、お客様のデータを入力する為のデータシートをお送り致しますので、ご記入下さい。ファックスか郵送とさせて頂きますので、御住所、御名前、御電話番号、ファックスか郵送ご希望かをお願い致します。
シュミレーションの内容は、今後４０年間の収支と貯蓄残高を一覧キャッシュフロー表及びグラフ、お子様の教育やご結婚にかかる費用の推移表とグラフ、住まい取得計画と繰上げ返済による節約効果、退職後の必要資金とキャッシュフロー表とグラフ、現時点での世帯主に万一の場合の遺族の収支と貯蓄残高のキャッシュフロー表とグラフ、万一の場合の必要保障額を現在ご加入の保険と対比等。尚、年々経済環境、税制、年金制度、家族構成等が変化いたしますので、２,３年毎の見直しをおすすめいたします。
＠ 3,150円 (税抜き:3,000円)
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