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taisaku 現状分析後の対策ライフプランの作成(十数から二十ページ)
現状分析後の対策ライフプランの作成(十数から二十ページ) の画像現状のライフプランを作成した後、それを基にお客様の生活設計をご提案致します。
どこをどのように改善することにより、安心して豊な人生を送ることが出来るかをCFP（R)ファイナンシャルプランナー(国際資格)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)がアドバイスを致します。尚、当社は、遵法精神、中立・公正の原則、守秘義務、誠実、お客様優先をモットーにアドバイスを致します。また、当社は特定の企業に属さない独立系FPに付、お客様の利益を第一に考えて、アドバイス致します。内容は、現状と対策後が対比できるように、診断時の内容と同じで、今後４０年間の収支と貯蓄残高を一覧キャッシュフロー表及びグラフ、お子様の教育やご結婚にかかる費用の推移表とグラフ、住まい取得計画と繰上げ返済による節約効果、退職後の必要資金とキャッシュフロー表とグラフ、現時点での世帯主に万一の場合の遺族の収支と貯蓄残高のキャッシュフロー表とグラフ、万一の場合の必要保障額を現在ご加入の保険と対比等。尚、年々経済環境、税制、年金制度、家族構成等が変化いたしますので、２,３年毎の見直しをおすすめいたします。
＠ 5,250円 (税抜き:5,000円)
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